Analyse du marché européen des scooters électriques 2018 : le prélude à une révolution

Pour l’industrie européenne de la micromobilité, 2018 a été une année de contradictions et de tensions. Le marché des deux-roues traditionnels-alimentés au carburant-était en contraction, tandis que les deux-roues électriques-ont démontré un potentiel de croissance remarquable. Les scooters électriques partagés ont poussé comme des champignons dans les rues de Paris, de Madrid et d’autres villes. Les régulateurs se sont précipités pour rattraper leur retard en matière d’innovation, tandis que les fabricants chinois ont commencé à détourner leur attention des marchés intérieurs saturés vers l’Europe. Ce fut une année charnière au cours de laquelle les scooters électriques sont passés du statut de « jouets pour enfants » à celui de véritables « outils de mobilité urbaine ».

I. Aperçu du marché : d’une petite base à une croissance explosive

En 2018, le marché européen des deux-roues électriques présentait une caractéristique distincte : une échelle globale relativement limitée, mais une dynamique de croissance impressionnante.
Selon-les données de ventes du premier trimestre publiées par l'Association européenne des constructeurs de motos (ACEM), le total des immatriculations de motos et de cyclomoteurs en Europe a atteint 240 924 unités au trimestre1 2018, soit une baisse de 6,1 % par an-sur-année. Cette baisse s'explique principalement par une forte contraction du segment des cyclomoteurs traditionnels, qui a vu ses ventes chuter de 40,2 % à 37 071 unités.
À l'opposé, les deux-roues électriques-offraient des performances exceptionnelles. Les ventes totales de motos électriques, de cyclomoteurs électriques et de quadricycles électriques au trimestre 1 2018 ont augmenté à 8 281 unités, soit une augmentation de 51,2 % sur une année-sur-année. Parmi ceux-ci :

Cyclomoteurs électriques : 5 824 unités

Motos électriques-haute puissance : 1 726 unités, en hausse de 118,3 % sur un an-sur-un an

Source : Association européenne des constructeurs de motos (ACEM)

II. Performance du marché régional : la France en tête, plusieurs pays suivent

Du point de vue de la répartition géographique, le marché européen des deux-roues électriques-a présenté un modèle de croissance multi-polaire, bien qu'il existe des variations significatives entre les pays.

Cinq principaux pays en termes de ventes de deux-roues électriques-, Q1 2018:

En France notamment, les ventes de motos électriques onttriplédepuis 2017, démontrant la position de leader du pays dans la transition vers l’électrification.

Parallèlement, le marché traditionnel des motos reste dominé par l'Italie (46 126 unités), suivie par la France (36 979 unités) et l'Allemagne (36 958 unités).

III. La vague des scooters partagés : l’innovation rencontre la réglementation

En 2018, les scooters électriques partagés sont devenus l’un des nouveaux phénomènes les plus visibles dans les rues des villes européennes. Lime, basée aux États-Unis-, a été parmi les premiers à se lancer en Europe, suivi par Bird, Jump et des acteurs européens tels que Bolt, Hive et Wind.

3.1 Développements clés du marché

Parisest devenue l'une des premières villes européennes à adopter les scooters partagés. Lime a lancé un programme pilote à Paris en juin 2018 et a rapidement élargi sa flotte. La municipalité de Paris s'est positionnée comme une plaque tournante de l'innovation européenne, accueillant de nouveaux concepts de mobilité tout en faisant ensuite face à des défis de gestion.

MadridOn a assisté à une expansion rapide des scooters partagés. Après le lancement de Lime à la mi-août, l'utilisation a dépassé les 100 000 trajets en quelques semaines. Cependant, cela s'est accompagné de plaintes de citoyens : les scooters bloquant les trottoirs, les vitesses de circulation excessives et d'autres problèmes ont suscité la controverse. En décembre, Madrid a temporairement interdit les services de scooters partagés tout en élaborant de nouvelles réglementations.

BarceloneetValencea adopté une position plus dure, interdisant catégoriquement aux opérateurs de scooters partagés d'entrer. En août 2018, après que la société allemande Wind a lancé son service à Barcelone, la police locale a retiré les véhicules en quelques heures.

3.2 Controverses réglementaires

En 2018, les débats réglementaires autour des scooters partagés dans les villes européennes se sont concentrés sur les questions suivantes :

Droit de passage: Les scooters devraient-ils circuler sur les trottoirs, les pistes cyclables ou les routes ? Les réglementations varient selon les pays

Gestion du stationnement: Le modèle sans quai a entraîné une augmentation des plaintes concernant l'obstruction des trottoirs

Problèmes de sécurité: Une collision mortelle entre un piéton âgé et un scooter à Barcelone a accru les inquiétudes en matière de sécurité

Permis et assurance: Certaines villes ont commencé à exiger que les opérateurs obtiennent des permis et souscrivent une assurance

Le Royaume-Uni reste une « exception » en Europe en raison de restrictions juridiques de longue date. En vertu de la loi britannique, les scooters électriques-classés comme "véhicules légers motorisés"-n'étaient ni autorisés sur les trottoirs (en tant qu'appareils motorisés) ni sur les routes (en raison d'une puissance insuffisante), ce qui rendait leur statut juridique ambigu.

IV. Fabricants chinois : changement de stratégie du marché intérieur vers l’exportation

En 2018, l'industrie chinoise des deux-roues électriques-a connu d'importants ajustements internes, le marché européen apparaissant comme une « nouvelle frontière » pour de nombreux fabricants.

4.1 Saturation du marché chinois et changement stratégique

Selon des études de marché, la Chine était le plus grand producteur et consommateur mondial de deux-roues électriques-, représentant environ90%de la production mondiale. Cependant, le marché chinois a connu des changements notables en 2018 :

La demande intérieure est proche de la saturation, ce qui entraîne une intensification de la concurrence

La part de la Chine dans les ventes mondiales est passée de80%en 2017 à79%en 2018 (bien que toujours largement dominant)

De nombreux fabricants chinois ont commencé à rechercher des marchés émergents en croissance

Tendance clé: Les rapports notent explicitement que"les exportations vers l'Europe et les États-Unis ont considérablement augmenté", de nombreux fabricants chinois de deux-roues électriques-"essayant de trouver de nouveaux marchés en croissance".

4.2 Marques chinoises actives

Selon plusieurs rapports de marché datant de 2018, les marques chinoises de deux-roues électriques-actives sur le marché européen comprenaient :

Ces marques ont intensifié leurs efforts de développement du marché européen en 2018, jetant ainsi les bases de la prolifération ultérieure des scooters électriques chinois à travers l'Europe.

V. Perspectives du marché et tendances du secteur

5.1 Prévisions de croissance

En 2018, plusieurs instituts de recherche ont proposé des projections optimistes pour les marchés mondial et européen des deux-roues électriques :

Le marché mondial des motos et scooters électriques était évalué à5,33 milliards de dollarsen 2017, devrait atteindre7,45 milliards de dollarsd’ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de4.3%

Le marché européen, l'une des principales régions de croissance, devrait dépasser la moyenne mondiale.

5.2 Points tournants clés de 2018

En regardant l’année 2018, plusieurs tendances ont jeté les bases de l’explosion du marché européen des scooters électriques au cours des années suivantes :

1. Les modèles partagés ont catalysé la sensibilisation du public
L’émergence des scooters partagés a fait découvrir à des millions de citadins européens le confort des scooters électriques, complétant ainsi une phase cruciale d’éducation au marché.

2. Les cadres réglementaires ont commencé à prendre forme
Bien que les politiques réglementaires soient restées exploratoires dans les villes en 2018, les débats eux-mêmes ont indiqué que les scooters électriques étaient reconnus comme un mode de transport légitime au sein des cercles politiques.

3. Les chaînes d’approvisionnement chinoises tournées vers l’Europe
À mesure que la concurrence intérieure s’intensifiait, les fabricants chinois se sont systématiquement développés sur les marchés européens, fournissant ainsi une capacité de production suffisante pour soutenir la croissance future du marché européen.

4. Les fabricants traditionnels sont entrés dans l’arène
En 2018, Piaggio a annoncé le lancement sur le marché de la Vespa Elettrica, marquant l'entrée officielle des géants traditionnels des deux-roues-dans le domaine des véhicules électriques.

Scannez le code ci-dessous pour obtenir le contact de l'usine Kugoo, Kukirin, Kugookirin !

Contactez maintenant