Revue du marché européen des scooters et vélos électriques 2019

2019 a été une année charnière pour l’industrie européenne de la micromobilité. Les scooters électriques partagés, après l’expansion rapide de 2018, sont entrés dans une phase de réglementation et de consolidation. Les vélos électriques ont poursuivi leur forte croissance, dépassant les 3 millions d'unités vendues pour l'année. Cette année, les forces combinées de la politique, du capital et de la technologie ont remodelé le paysage de la mobilité verte à travers l’Europe.

*Cette analyse est basée sur plusieurs rapports de l'industrie et données de marché publiés en 2019-2020, destinés à fournir un contexte historique du marché pour le blog de la marque KUKIRIN.*

I. Aperçu du marché : les-vélos électriques dépassent les 3 millions et le marché des-scooters électriques évalué à près de 300 millions de dollars

En 2019, le marché européen de la mobilité électrique a enregistré des résultats impressionnants.

Selon les données compilées par LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), les ventes de vélos électriques en Europe ont atteint environ3 millions d'unitésen 2019. L’Allemagne a dominé le continent avec1,36 million d'unitésvendus, représentant plus d'un quart des ventes totales européennes. Les Pays-Bas vendus423 000 unités, tandis que la Belgique vendait238 000 unités. Les vélos électriques représentaient notamment une part importante des ventes totales de vélos dans chaque pays : 31,5 % en Allemagne, 42 % aux Pays-Bas, et une proportion impressionnante51%en Belgique-ce qui signifie qu'en Belgique, plus d'un vélo vendu sur deux était électrique.

Dans le segment des scooters et motos électriques, ResearchAndMarkets a estimé la taille du marché européen en 2019 à284,2 millions de dollars. Bien que ce chiffre reste relativement modeste, le potentiel de croissance est substantiel étant donné que les scooters partagés ne sont entrés sur le marché européen à grande échelle qu’en 2018-2019.

*Sources : LEVA-UE, ResearchAndMarkets *

II. Analyse approfondie du marché des vélos électriques : l'Allemagne est en tête et sa politique stimule la croissance

2.1 Allemagne : le plus grand marché de vélos électriques-d'Europe

En 2019, le marché allemand du vélo électrique a poursuivi sa forte trajectoire de croissance. Un total de1,36 millionLes-vélos électriques ont été vendus au cours de l'année, représentant environ 38 % du total des ventes européennes. Les trois principales catégories -vélos électriques urbains/urbains-, vélos électriques de tourisme-et vélos de montagne électriques (-VTT électriques)-représentaient ensemble94%de toutes les-ventes de vélos électriques en Allemagne.

Les exportations allemandes de-vélos électriques ont également enregistré de bons résultats. En 2018, les fabricants allemands ont exporté environ440,000les-vélos électriques, représentant un51%augmentation par rapport à 2017. Cela reflète la prime de marque que le « Made in Germany » impose dans le segment des vélos électriques-haut de gamme-.

2.2 Belgique : taux d’électrification le plus élevé d’Europe

La Belgique a atteint le taux de pénétration des vélos électriques-le plus élevé d'Europe en 2019, les vélos électriques représentant51%des ventes totales de vélos. La Belgique est également devenue leader sur le segment des speed pedelecs (vélos électriques à grande vitesse-), avec des ventes en hausse.33%en 2019 pour conquérir une part de marché de 4%. En tant que seul pays européen doté d'un cadre juridique dédié aux VAE rapides, la Belgique est également devenue le plus grand marché de l'UE pour les cyclomoteurs électriques, avec16,000inscriptions en 2019-a56%augmentation d'une année-sur-année.

*Source : LEVA-UE *

2.3 Les politiques commerciales remodèlent la dynamique du marché

L'année 2019 a marqué un changement important dans la politique commerciale de l'UE en faveur des vélos électriques-chinois. Le 18 janvier 2019, la Commission européenne a officiellement imposé des droits anti-antidumping et compensateurs sur les-vélos électriques importés de Chine. L’impact sur la dynamique du marché a été immédiat et dramatique :

• Les importations de l'UE de-vélos électriques en provenance de Chine ont chuté660,000unités en 2018 pour107,000unités en 2019 - une baisse de plus de80%
• Pendant ce temps, les exportations de-vélos électriques de Taiwan (Chine) vers l'UE ont bondi338,000unités, un80%augmentation annuelle-sur-année
• Le Vietnam est devenu la deuxième-source d'origine, exportant près de155,000unités
• Les exportations de la Turquie ont été multipliées par près de 5,5, atteignant environ13,000unités

Notamment, le prix unitaire moyen des-vélos électriques importés de Taiwan (Chine) était€1,055, tandis que le prix moyen des produits en provenance de Chine continentale est tombé à€258, soit une diminution de 42%. Ce changement reflète le fait que, sous la pression tarifaire, les produits bas de gamme-ont eu de plus en plus de difficultés à accéder au marché européen.

*Source : LEVA-UE *

III. Marché des scooters électriques : la vague partagée rencontre la réalité réglementaire

3.1 Taille et croissance du marché

Selon ResearchAndMarkets, le marché européen des scooters et motos électriques en 2019 était évalué à284,2 millions de dollars, avec des projections pour atteindre758,5 millions de dollarsd’ici 2025, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de27.6%. Ces prévisions optimistes s’expliquent principalement par des réglementations européennes et nationales de plus en plus strictes en matière d’émissions, associées à un soutien politique à la mobilité verte.

En France, les ventes totales de véhicules électriques légers personnels (PLEV), y compris les scooters électriques, les hoverboards et les appareils similaires, ont dépassé605 000 unitésen 2019. Même si cela ne représente qu’une augmentation de 5 % par rapport à 2018, cela représente une400%en hausse par rapport à 2016, soulignant l'expansion rapide du marché ces dernières années.

3.2 Course aux capitaux entre opérateurs partagés

L’année 2019 a été marquée par une intense course aux capitaux dans le secteur des trottinettes électriques partagées. Les acteurs européens et les concurrents basés aux États-Unis-se sont livrés à une concurrence féroce sur le marché.

L'opérateur suédois Voi a réussi à lever30 millions de dollarsdébut 2019 et a lancé des scooters-nouvelle génération équipés de batteries remplaçables. La startup française Dott a annoncé un30 millions d'eurosCycle de financement de série A en juillet, mené par EQT et le géant sud-africain des médias Naspers. Les fonds étaient destinés au lancement de deux nouveaux modèles de scooters à batterie échangeable-et au développement de son activité de location de vélos électriques-dans les mois à venir.

*Source : Reuters*

3.3 Paysage réglementaire : l'étude de cas de Munich

En 2019, les scooters électriques partagés ont célébré leurs 100 premiers jours à Munich, en Allemagne. Selon une étude de McKinsey, en seulement 100 jours,sixles opérateurs de scooters-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier et Voi-s'étaient déployés sur2,000scooters partagés à travers la ville.

Les données ont montré que chaque scooter a parcouru en moyenne environ5.5voyages par jour, avec une distance moyenne de déplacement d'environ2 kilomètres. Le partenariat de Tier avec l'Autorité des transports de Munich (MVG) a démontré que la micromobilité partagée pouvait compléter plutôt que concurrencer les transports en commun, constituant un outil précieux pour la connectivité du « premier-mile et du dernier-mile ».

Toutefois, des défis réglementaires sont également apparus. Certaines villes ont révoqué les licences d'opérateur pour des raisons de sécurité. Dott a adopté une approche différenciée, devenant le premier opérateur à proposer une assurance accident et responsabilité civile gratuite-aux utilisateurs en France et en Belgique.

IV. Les constructeurs traditionnels entrent en jeu : SEAT dévoile la première moto électrique

En novembre 2019, le constructeur automobile espagnol SEAT a dévoilé son premier concept de moto électrique, le-scooter, marquant l'entrée officielle des constructeurs automobiles traditionnels dans le segment des-deux-roues électriques.

Développée en collaboration avec Silence, la moto électrique était dotée d'un11 kWmoteur, équivalent à un125ccmoteur à combustion interne, avec une vitesse de pointe de100km/het un temps d'accélération de 0 à 50 km/h de3,8 secondes. Sa portée était évaluée à114 kilomètres, avec une charge complète ne coûtant que€0.60-0.70. Pour les coureurs britanniques, sur la base d'un kilométrage annuel de5 000 milles, les coûts hebdomadaires d'électricité s'élèveraient à environ£1.

L'entrée de SEAT a été considérée comme un élément clé de la stratégie plus large de micromobilité du groupe Volkswagen. Le groupe avait précédemment dévoilé un concept à quatre roues-entièrement électrique appelé Minimo.

*Sources : Reuters, Electrek*

V. Facteurs et défis du marché

5.1 Principaux moteurs de croissance

• Incitations politiques: Le gouvernement italien a alloué11,34 millions de dollars(10 millions d’euros) pour des subventions à l’achat de scooters électriques. La France a offert des subventions allant jusqu'à€3,543des deux-roues électriques-(avec batteries supérieures à 10 kWh) aux entreprises de moins de 50 salariés. En décembre 2018, Madrid, en Espagne, a commencé à proposer€886subventions pour les motos électriques dont le prix est inférieur à€9,440avec des vitesses de pointe supérieures à 70 km/h.
• Impact sur l’économie partagée: La prolifération des scooters partagés a considérablement accru la sensibilisation du public et l'acceptation des solutions de mobilité électrique.
• Resserrement des réglementations sur les émissions: Les normes d’émissions européennes et nationales de plus en plus strictes conduisaient les consommateurs à se tourner vers des alternatives électriques.

5.2 Défis permanents

• Anxiété de l’aire de répartition et lacunes en matière d’infrastructures: L’insuffisance des infrastructures de recharge reste un obstacle important à la croissance du marché.
• Temps de charge prolongés : Par rapport aux quelques minutes nécessaires pour faire le plein d'un véhicule classique, les temps de recharge des deux-roues électriques-restent relativement longs.
• Coûts initiaux plus élevés : Malgré des coûts d'exploitation inférieurs, le prix d'achat initial des deux-roues électriques-est resté plus élevé que celui des modèles comparables à moteur à combustion interne.
• Problèmes de sécurité et de réglementation: Les incidents de sécurité et les problèmes d'obstruction des trottoirs associés aux scooters partagés ont entraîné des mesures restrictives dans certaines villes.

VI. Conclusion : perspectives à partir de 2019

Fin 2019, le marché européen de la mobilité électrique présente un tableau saisissant : les ventes de vélos électriques-ont dépassé le cap des 3 millions d'unités, avec des taux d'électrification dépassant pour la première fois les 50 % en Belgique ; les opérateurs de scooters partagés sont passés d'une « expansion rapide » à une « culture intensive », avec des innovations telles que les batteries échangeables et l'assurance des utilisateurs qui gagnent du terrain ; et l'entrée du constructeur automobile traditionnel SEAT a signalé que les deux-roues électriques- faisaient désormais partie du débat grand public sur la mobilité.

Pour des marques comme KUKIRIN, 2019 a représenté à la fois des défis et des opportunités. L'évolution des politiques commerciales a remodelé la dynamique du marché, et les stratégies adoptées par les fabricants chinois-qu'il s'agisse de déplacer la production vers Taiwan (Chine), le Vietnam ou la Turquie, ou d'améliorer la qualité et la valeur des produits-détermineraient leurs perspectives d'avenir sur le marché européen.

*Cette analyse est basée sur plusieurs rapports de l'industrie et données de marché publiés en 2019-2020, destinés à fournir un contexte historique pour le blog de la marque KUKIRIN.*