Derrière les ventes records et les opérations de capital-risque, 2021 a également été une année de changements structurels importants. Les gouvernements ont accéléré leurs programmes de mobilité électrique, le paysage concurrentiel a commencé à se consolider et les projections à long terme suggèrent que le marché en était encore à ses débuts.
Le paysage politique : subventions et réglementation
Tout au long de l'année 2021, les gouvernements européens ont continué à déployer des incitations financières pour encourager l'adoption des deux-roues électriques-. Les objectifs stratégiques de l'UE pour 2020 avaient encouragé les décideurs politiques à offrir des incitations pour les véhicules à faibles émissions de carbone, en particulier les véhicules électriques, et ces politiques portaient leurs fruits .
En Italie, malgré l'expiration du « Bike Bonus », l'engagement plus large du gouvernement en faveur de la mobilité verte est resté fort. Les programmes d'incitation efficaces du pays ont généré un taux de croissance de 27,9 % sur le marché des deux-roues en 2021, le plus élevé d'Europe.
En France, le gouvernement a poursuivi son approche à plusieurs niveaux-pour encourager le vélo et la-mobilité électrique, contribuant ainsi aux ventes record de-vélos électriques du pays.
Au-delà des subventions à l'achat, les villes européennes mettaient en œuvre le concept de « 15 -Ville minute »-initialement popularisé à Paris-qui donnait la priorité aux transports actifs et réduisait la dépendance à l'automobile. Presque toutes les grandes villes européennes avaient ajouté des rues ouvertes, des pistes cyclables éphémères, des sentiers piétonniers élargis ou des espaces de restauration en plein air, et ces changements devenaient permanents.
L'essor de la norme lithium-ion-48 V
À mesure que le marché européen des deux-roues électriques-évoluait, certaines normes technologiques ont commencé à émerger. Le segment des batteries 48 V devrait croître à un TCAC de 13,19 % au cours de la période de prévision, grâce à l'équilibre optimal entre coût, sécurité et performances de la technologie.
Les batteries au lithium-ion étaient devenues le type de batterie dominant, et des fournisseurs tels qu'Askoll, Pierer Mobility et d'autres les utilisaient à grande échelle. L'application des batteries au lithium était largement considérée comme « l'avenir du transport électrique en Europe ».
La technologie des batteries amovibles prenait également de l’ampleur. En 2020, le segment des batteries amovibles était évalué à 4,90 milliards de dollars, et la demande devrait augmenter parmi les premiers consommateurs et utilisateurs de véhicules électriques. La possibilité de recharger les batteries n'importe où-plutôt que de devoir accéder à une borne de recharge dédiée-a résolu l'un des principaux obstacles à l'adoption des véhicules électriques.
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Segment technologique |
Statut 2021 |
Perspectives de croissance |
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Piles 48V |
Tension la plus courante |
TCAC de 13,19 % |
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Lithium-ion |
Type de batterie dominant |
"L'avenir des transports" |
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Piles amovibles |
$4.90B (2020) |
Demande croissante |
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<5kW power |
76% de part de marché |
Le plus grand segment |
Source : Rapport sur le marché européen des deux-roues-électriques
Le paysage concurrentiel : consolidation et entrée asiatique
Le marché européen des deux-roues électriques-était devenu plus consolidé, avec de grands fournisseurs tels qu'Askoll, Piaggio, Energica, Pierer Mobility et BMW contrôlant la majorité des ventes.
Cependant, les équipementiers asiatiques s'implantaient de manière agressive en Europe via des accords de distribution et d'importateur et des opérations de fusions et acquisitions. Ces entreprises cherchaient à étendre leur empreinte manufacturière dans la région et à tirer parti de la notoriété de leur marque locale. Selon Frost & Sullivan, cela signifierait une concurrence accrue dans les segments d'entrée de gamme, une adoption accélérée de la technologie et une poussée supplémentaire vers l'électrification et la mobilité partagée.
Les équipementiers européens de scooters empruntaient deux voies distinctes pour faire avancer le programme d’électrification :
Tirer parti des marques existantes via l’extension de la gamme de produits
Lancer de nouvelles divisions de produits dédiées ou de nouvelles marques entièrement
Le défi des prix : matières premières et inflation
Malgré un environnement de demande positif, 2021 a été marquée par d’importantes pressions sur les coûts qui auraient un impact sur les prix de 2022. Une augmentation des coûts des matières premières et de fabrication, aggravée par des problèmes de logistique et d'approvisionnement, a conduit tous les grands équipementiers à prévoir des augmentations de prix de catalogue de 2022 .
Le défi majeur consistait à gérer la dépendance à l’égard des batteries au lithium importées, principalement de Chine. Alors que les fabricants européens cherchaient à localiser leur production, l’approvisionnement en batteries restait une vulnérabilité.
L'analyse de Frost & Sullivan suggère que même si les augmentations de prix pourraient avoir un impact partiel sur la demande du marché, les premiers retours des réseaux de concessionnaires ont indiqué que les clients étaient susceptibles d'accepter de telles augmentations étant donné la forte proposition de valeur des deux-roues électriques.
Projections du marché : 15,55 milliards d’euros d’ici 2026
Au-delà de 2021, les perspectives à long-terme du marché européen des deux-roues électriques-restent fortement positives. Selon le rapport sur le marché européen des deux-roues électriques 2021-2026, le marché devrait atteindre 15,55 milliards d'euros d'ici 2026, avec un TCAC de 13,12 %.
En termes de volume, le marché devrait atteindre 7,915 millions d'unités d'ici 2026, porté par :
Inquiétude croissante concernant l’utilisation des ressources naturelles
Engagements du gouvernement à rendre les transports entièrement électriques d’ici 2030
Volonté croissante de payer pour des motos électriques de haute-qualité et hautes-performances, en particulier aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse.
M&A et développement de nouvelles installations de production par les fournisseurs
Le segment de puissance inférieure à 5 kW-qui comprend la plupart des-vélos électriques et des-scooters électriques-d'entrée de gamme-a dominé le marché en 2020, représentant 76,28 % de la valeur et 77,40 % du volume. Ce segment devrait continuer à dominer étant donné le plus grand nombre de véhicules fabriqués et utilisés à travers l'Europe.
Implications pour KUKIRIN
Pour KUKIRIN, l’environnement de marché 2021 présentait à la fois des opportunités et des défis. Du côté des opportunités :
Demande record des consommateurs sur tous les principaux marchés européens
Acceptation croissante de l'e-mobilité en tant que choix de transport courant
Expansion des infrastructures et du soutien politique
Côté défi :
Concurrence intense de la part des marques européennes établies et des entrants asiatiques agressifs
Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de composants
La hausse des coûts des matières premières pèse sur les marges
Complexité réglementaire croissante sur les différents marchés européens
Les entreprises qui réussiraient dans cet environnement étaient celles qui parvenaient à équilibrer qualité et conformité avec compétitivité des coûts -la même formule qui avait stimulé la croissance de KUKIRIN les années précédentes.
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